Lo que cuenta esta película uruguaya es la historia de un actor alemán (Félix Marchand) que llega desesperado a Montevideo en busca de la mujer que lo dejó. El hombre es un maleducado, su español es patético, y tiene un talento especial para meterse en problemas. Todo lo que lleva consigo es un número telefónico que lo conduce a una línea muerta. Es en este contexto que el joven, sin un peso en el bolsillo, conoce a Pedro (Pedro Dalton, líder de la banda Buenos Muchachos), un ex adicto cuarentón que con gran generosidad le da un techo por las noches y un par de directivas delirantes sobre cómo moverse por la ciudad. También se verá obligado a contarle su historia de amor a la policía y terminará reclutando para la misión a un guardia de seguridad, igualmente abandonado por su mujer, que siente su causa como propia.
Si quiere salir con vida, el protagonista tendrá que enfrentar su pasado y redimirse frente a los feligreses de una iglesia pentecostal, en una aventura permeada de un humor feroz, que incluye una pandilla de cuarentones despechados que salen a patear el hormiguero por los suburbios de Montevideo.